在各大便利店企業(yè)頻頻喊出萬店目標(biāo)的背景下，2020年和2021年這兩年，國內(nèi)便利店兇猛擴(kuò)張，門店數(shù)新增了12.1萬家，超過了過去二十多年開店數(shù)量的總和。而直到2017年，我國便利店數(shù)量才剛剛突破10萬大關(guān)。這背后起到拉動作用的到底是什么？便利店真是一門好生意嗎？
撰文/ 劉冬雪
編輯/ 陳芳
遍地開花
近日，在北京國貿(mào)商圈辦公的劉瀟后知后覺地發(fā)現(xiàn)，公司對面的世紀(jì)財富中心不知什么時候開了一家便利蜂，明明向西300多米的光華路SOHO就有一家便利蜂，向北300多米的財富中心也早已開了一家便利蜂。
被震驚到的劉瀟，打開便利蜂APP數(shù)了數(shù)，以她所在的位置畫圈，一公里范圍內(nèi)總共有11家便利蜂，如果加上7-Eleven、全家、羅森等，她附近一公里足足開了50多家便利店。
“我從來沒想到，我們單位附近會有這么多便利店。”劉瀟看著遍布北京街頭的便利店說：“北京是不是可以摘掉‘便利店荒漠’的帽子了？”
今年9月9日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的2022中國城市便利店指數(shù)顯示，北京便利店發(fā)展指數(shù)位列前十，總得分83.5；門店增長率為6.31%，在全國排名第四；在飽和度上，北京每9277人“擁有”一家便利店。
不光北京便利店遍地開花，根據(jù)飽和度計(jì)算，上海的街頭更是布滿6400家便利店，是全國便利店數(shù)量最多的城市，與之相比，廣州、東莞、成都、長沙、深圳的便利店數(shù)量分別為5100家、5100家、4990家、4840家和4600家。
而在距離首都北京500公里之外的山西太原，也不亞于一線及新一線城市，平均每300米至500米就有一家便利店。2022中國城市便利店指數(shù)顯示，太原每2587人就擁有一家便利店，密度直逼國際發(fā)達(dá)城市。曾經(jīng)太原還因便利店繁華上過熱搜，在全國39個重點(diǎn)城市中，太原便利店發(fā)展指數(shù)排名第二，僅次于廈門，總得分90.5。
雖然廈門人口不多，只有500多萬人，卻拿下了兩個便利店桂冠，以92的總得分，位居2022中國城市便利店發(fā)展指數(shù)的榜首；門店增長率為10.34%，同樣奪得了頭籌。在廈門，哪怕是不開路燈，便利店的燈箱估計(jì)也夠照亮每條大街小巷，平均每3227人擁有一家便利店。
日系的、本土的，花花綠綠的門頭燈箱正在加速包圍廈門這座沿海城市。今年6月1日，位于水產(chǎn)學(xué)院路、石鼓路和新洲大廈等8家羅森便利店同開。彼時，廣東羅森總經(jīng)理藤原孝司在開業(yè)儀式上表示，羅森2022年將在廈門布局100家門店，未來二三年，廈門及近郊地區(qū)計(jì)劃開到500家。
100家、500家算是小目標(biāo)了，2021年7月，羅森中國區(qū)總裁三宅示修在25周年慶典上表示，羅森中國門店數(shù)將于2025年達(dá)到家。
這是什么概念？自1996年進(jìn)入中國開始，羅森從0到1000足足用了21年，直到2017年3月11日，才在中國開滿1000家店。雖然2018年以后，羅森開店速度明顯加快，但是直到2021年也只有4466家門店，若要按時完成萬店目標(biāo)，羅森接下來平均每年要開1384家店。
同樣提出萬店目標(biāo)的還有中國本土品牌天福。這家在東莞起價的便利店企業(yè)，在成立前十年一直在廣東摸索，直到2014年才走出廣東。不過，2020年，天福便利店正式按下了“加速鍵”，聲稱要在2024年，也就是公司成立20周年之際，開出一萬家門店。當(dāng)時天福便利店的門店數(shù)是5360家，要實(shí)現(xiàn)萬店目標(biāo)，門店數(shù)幾乎要在四年翻一倍，算起來，平均每年需開店1160家。
無獨(dú)有偶，2022年5月29日，武漢唐家墩的美宜佳門前鑼鼓喧天，禮炮聲恨不得讓整個武漢的人都知道。陣仗如此之大是因?yàn)檫@家店有些特殊，這是美宜佳在當(dāng)?shù)亻_的第1000家門店，具有里程碑意義。
美宜佳是2016年進(jìn)入的湖北，2018年4月門店突破100家，之后便呈現(xiàn)井噴式增長。不光在湖北，2021年下半年，美宜佳還在江西和廣西舉辦過類似的千店開業(yè)儀式。
1997年成立的美宜佳，在便利店行業(yè)有“隱形冠軍”之稱，門店數(shù)量和開店速度都是一騎絕塵。1997-2007年的第一個十年，從0家開到1000家；2007年-2017年的第二個十年，從1000家開到家。2020年，美宜佳的門店數(shù)突破家，開滿第二個家，只用了3年時間。
同時，也是在這一年，美宜佳的門店數(shù)量超過了昆侖好客，僅次于易捷，并且與前者的差距越拉越遠(yuǎn)，與后者的身距越來越近。2021年，美宜佳門店數(shù)只比易捷少2081家。據(jù)美宜佳總部透露，截至2022年6月，其門店數(shù)已接近家。這意味著，美宜佳與便利店老大易捷僅有一步之遙。
根據(jù)2021中國便利店100強(qiáng)顯示，目前全國便利店數(shù)量排名前三的是易捷、美宜佳和昆侖好客，三家門店總數(shù)均超2萬家。緊隨其后的是天福和芙蓉興盛，門店總數(shù)2021年分別為6626家和5280家。
兇猛擴(kuò)張
便利店企業(yè)不約而同地選擇加速擴(kuò)張，最終讓整個便利店市場呈現(xiàn)出了兇猛擴(kuò)張的現(xiàn)象。
日前，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2021年中國便利店發(fā)展報告》顯示，2021年，全國便利店門店規(guī)模達(dá)到了25.3萬家，與2020年的19.3萬家相比，短短一年之間新增了6萬家，同比增長31%。而2020年全國便利店已經(jīng)新增了6.1萬家，同比增長46.2%。
數(shù)據(jù)背后說明，2020年和2021年是中國便利店兇猛擴(kuò)張的兩年，開店速度與過往相比，提速明顯。2020年和2021年新增的12.1萬家便利店在25.3萬家總數(shù)中，占比接近一半。而從上個世紀(jì)90年代開始，中國便利店足足用了二十多年的時間，直到2017年才開滿十萬家便利店。這意味著，短短兩年我國新增的便利店數(shù)量就超過了過去二十多年的總和。
在此背景下，中國從美國手里奪下了全球便利店老大的寶座，目前中國所擁有的便利店數(shù)量是美國的1.7倍，是日本的4.5倍，是韓國和英國的5.2倍和5.4倍。
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會常務(wù)副秘書長王洪濤分析，近兩年中國便利店規(guī)模高速增長一個很重要的原因，是一些頭部企業(yè)的拉動。
確實(shí)，中國便利店的猛增離不開品牌連鎖便利店的貢獻(xiàn)，超六成以上的便利店是由品牌連鎖便利店所開，一共開了16.3萬家，創(chuàng)造的銷售額為3050億元，在2021年全國便利店總銷售額3492億元中，占比高達(dá)87.34%。
中國便利店數(shù)量高速擴(kuò)張背后，是市場規(guī)模在逐年攀升，過去十年來便利店銷售額一直維持著雙位數(shù)的高速增長，2016年到2021年同比增速分別為31%、23%、19%、13%、16%和18%，與整個零售行業(yè)銷售額個位數(shù)增長甚至負(fù)增長形成了鮮明對比，拿超市舉例說，智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國連鎖超市總數(shù)五年減少了近萬家，今年上半年超市關(guān)店的動作仍在持續(xù)。
便利店企業(yè)為何這兩年熱衷開店，一句話說這是一個藍(lán)海市場，有著巨大的發(fā)展空間，而便利店行業(yè)的發(fā)展曲線則與經(jīng)濟(jì)有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。
參考其他國家經(jīng)驗(yàn)，便利店發(fā)展過程大約可以分為3個階段。1.0時期，也就是一個國家人均GDP達(dá)2000-3000美元時，便利店就會出現(xiàn)；2.0時期，人均GDP達(dá)到5000美元時，便利店進(jìn)入快速成長期；3.0時期，人均GDP達(dá)1萬美元時，便利店行業(yè)就會高速發(fā)展。
回顧便利店在中國的發(fā)展史，其成長節(jié)點(diǎn)與以上規(guī)律相吻合。2019年，我國人均GDP超過1萬美元，自然就過渡到了3.0階段，用業(yè)內(nèi)人士的話講，是到了對的時間。
而從人均密度看，我國便利店的飽和度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。雖然中國便利店總數(shù)在世界上名列前茅，但單店覆蓋人口率為7033人，遠(yuǎn)低于英、美、日、韓的一兩千人/店。即便是飽和度排名第一的東莞，也是每2052人才能擁有一家便利店，并且在便利店銷售額上，中國為541億美元，僅為美國的1/5、日本的不到1/2，巨大的成長空間下，企業(yè)很難不心動。
在窗口期，不擴(kuò)張等同于棄權(quán)，你打盹的時候，同行不會停下來等你。“晚進(jìn)不如早進(jìn)，如果要等到一個區(qū)域做透再進(jìn)下一個城市，可能就沒有機(jī)會了。”一位業(yè)內(nèi)人士如此表示。
一位區(qū)域性便利店企業(yè)創(chuàng)始人稱，這兩年有一些位置好的鋪?zhàn)涌粘鰜恚易饨鹩兴档?，機(jī)會可遇不可求，因此大家都在猛開店。
另一方面，便利店普遍以特許加盟為發(fā)展模式，也就是企業(yè)輸出品牌，加盟商輸出資本，二者合作經(jīng)營。其中大部分初始投資都是由加盟商承擔(dān)，企業(yè)就不必承擔(dān)巨大資金風(fēng)險，擴(kuò)張的步伐自然輕快。
主力是下沉市場
值得注意的是，過去兩年，中國便利店門店的高速增長，下沉市場功不可沒。
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會公布的數(shù)據(jù)推算，2018年，北上廣深四座一線城市的便利店門店數(shù)合計(jì)為家，占12萬家全國門店總數(shù)的20%。而到了2021年，全國門店總數(shù)為25.3萬家，北上廣深的便利店門店總數(shù)只有家，占比驟降至7.3%。這就表示，近兩年便利店規(guī)模的高速增長實(shí)則主要是靠下沉市場撐起來的。
《2022中國城市便利店指數(shù)》報告也顯示，門店數(shù)量增長率的前三位是廈門、濟(jì)南和貴陽，同比分別增長10.34%、8.33%、7.5%。從飽和度上看，排名前三的東莞、長沙、太原分別為2052人/店、2076人/店和2587人/店，能與發(fā)達(dá)國家一較高下。像中山、惠州、烏魯木齊、?？诘瘸鞘袉蔚旮采w人口率也高于中國的平均水平。
在王洪濤看來，一線城市肯定是便利店企業(yè)的首選，不過這幾年一線城市便利店飽和度高，房租也高，經(jīng)營壓力大，品牌就會考慮下沉市場。
另一方面，中國一線城市容量有限，掰著手指能數(shù)過來，撐不起便利店企業(yè)動輒“萬店”的野心。畢竟我國49個發(fā)達(dá)城市的行政面積僅占全國總面積的5%多，沒有只做5%的生意，不做95%生意的道理。
下沉市場，幾乎是近幾年便利店品牌擴(kuò)張的主戰(zhàn)場。去年8月以來，羅森便利店先后入駐河北唐山、安徽蕪湖等多個地級市；7-Eleven則在山東德州、云南昆明等地開出首店。本就在下沉市場起家的本土品牌，也選擇了留在“舒適圈”。
就像一位網(wǎng)友感嘆：“這兩年，便利店開始進(jìn)軍下沉市場，泰州這樣的三線城市，100米能開三家便利店?！?/p>
而下沉市場的消費(fèi)潛力，確實(shí)也為便利店企業(yè)帶來了驚喜。每當(dāng)一座城市迎來了一個新品牌，排隊(duì)限流、銷售額刷新紀(jì)錄的消息總是屢見不鮮。
2020年10月23日，7-Eleven鄭州首店開業(yè)首日，14點(diǎn)，銷售額突破了34萬元；19點(diǎn)，正式突破50萬元；20點(diǎn)，銷售額達(dá)到54萬元，刷新全球7-Eleven單店首日銷售紀(jì)錄。
2021年8月，羅森正式進(jìn)駐石家莊，首批一口氣開了六家店。8月17日早上6點(diǎn)30分，距離平日的早高峰還有一個多小時，石家莊勒泰中心還未蘇醒，B座寫字樓下卻熱鬧非凡，臨街的羅森便利店半個小時后開業(yè)，現(xiàn)場已經(jīng)有近三百人在等候，兩條隊(duì)伍都排出了十幾米遠(yuǎn)。
羅森中國副總裁張晟曾表示，疫情期間，羅森華東地區(qū)銷售額環(huán)比增長30%，其中三四線城市增幅較大，高于一二線城市。以蘇州所轄縣級市張家港市為例，羅森社區(qū)便利店銷售額同比增長近80%，而上海門店同比增長僅為10%-20%。
看起來下沉市場確實(shí)足夠誘人，但對于企業(yè)來講，還需直面另一個龐大的對手——夫妻店。
凱度零售數(shù)據(jù)顯示，目前中國有700萬家小店，夫妻店的存量規(guī)模在680萬家左右。2019年，夫妻店的出貨規(guī)模就占到了整個市場的44%。而他們的主力就在下沉市場，目前，約30%的夫妻店位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村，46%在三四線城市和縣級市。
不過，便利店們想要攻占下沉市場，簡單地將一線城市的商品結(jié)構(gòu)和服務(wù)復(fù)制一遍的方式行不通了。
羅森就曾吃過這方面的虧。張晟舉例稱，羅森剛進(jìn)入江陰的時候是以做盒飯為主，消費(fèi)者到店后發(fā)現(xiàn)羅森的盒飯很好吃，第一天排隊(duì)，第二天也排隊(duì)，后來就沒有了。因?yàn)樵诮庍@個地方，不少人中午午休時間是兩個小時，根本不需要圖省時買盒飯吃，后來就調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改賣甜品。
馬太效應(yīng)愈發(fā)突出
雖然過去兩年我國便利店在數(shù)量上跑出了加速度，但經(jīng)營便利店絕不是一件簡單的事，想要把便利店生意做好是一門精細(xì)活，稍有不慎就有可能賠了個底朝天。
一個典型的代表是鄰家便利店，其2015年成立時，來勢洶洶，把頭部便利店企業(yè)的高管挖了個遍，揚(yáng)言一年要在北京開店200家。雖然從實(shí)際效果看，兩年后鄰家第100家直營店才落地，但速度已遠(yuǎn)超7-Eleven、羅森和全家在中國早期的發(fā)展。
到第三年也就是2018年，鄰家形勢急轉(zhuǎn)而下，不但200家門店的諾言落空，還因投資方善林金融資金鏈斷裂，使其一夜關(guān)店168家，尚在資本輸血期的鄰家三年來只是打了個“醬油”。同年，類似的情節(jié)又在131便利店、全時便利店身上重新演繹了一遍。
最近一個被傳出現(xiàn)困難的是便利蜂，在冬眠計(jì)劃下，據(jù)稱已有700多家便利蜂門店選擇暫時關(guān)閉。資深零售專家王國平認(rèn)為，便利蜂的門店都是直營，對資金的要求更高，如果銷售利潤無法覆蓋成本，就會出現(xiàn)虧損，公司必然要做出調(diào)整，以穩(wěn)住基本盤。
廈門見福連鎖管理有限公司董事長張利在行業(yè)經(jīng)營多年，他見過太多便利店消失在市場中，“經(jīng)營便利店企業(yè)要做到戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略資源匹配，如果目標(biāo)定的太高，資源跟不上就會很麻煩，容易翻車?！?/p>
見福便利店在2013年首次實(shí)現(xiàn)整體盈利，2018和2020年分別拿到了來自紅杉中國、京東集團(tuán)等合計(jì)數(shù)億元的融資，此后開始重資打造產(chǎn)業(yè)園。2020年，見福涵蓋倉儲物流配送中心、鮮食廠和烘焙廠等的產(chǎn)業(yè)園建成并投產(chǎn)，足以覆蓋目前2000多家門店的需求。
在張利看來，便利店企業(yè)要想立于不敗之地，必須夯實(shí)基本功，最基礎(chǔ)的就是開店密度。因?yàn)楸憷晔嵌坦?yīng)鏈半徑的商業(yè)模式，門店密度不夠高，物流配送、市場管理和品牌提升的成本就無法形成邊際效應(yīng)。
而一家便利店企業(yè)的成長性，很大程度上也代表了對上游供應(yīng)商的話語權(quán)。張晟坦言，在上海之類租金較高的城市，若只追求短期利潤的話，開出大約470家門店后不再擴(kuò)張，一定能實(shí)現(xiàn)盈利。不過供應(yīng)商不會為一家不繼續(xù)增長的零售企業(yè)投入更多，企業(yè)會逐步喪失談判能力、交涉能力與新品上市的能力。
當(dāng)前，我國便利店呈現(xiàn)出兩極分化的馬太效應(yīng)，頭部便利店借助并購、區(qū)域加盟等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，二三線城市小品牌便利店在發(fā)展規(guī)劃上呈現(xiàn)分化態(tài)勢。
《2021年中國便利店發(fā)展報告》顯示，頭部便利店企業(yè)的坪效顯著高于其它企業(yè)，行業(yè)營收排名前20%的企業(yè)平均坪效為76元/平方米/天，而便利店企業(yè)的平均坪效為67元/平方米/天。在毛利率和凈利率上同樣如此，坪效排名前20%的便利店企業(yè)毛利率和凈利率分別為26.53%和2.84%，明顯高于行業(yè)整體毛利率的25.5%和凈利率的1.4%。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，門店數(shù)排名第一的易捷2020年的銷售額為806億元，美宜佳、昆侖好客、世紀(jì)華聯(lián)在200億元以上，全家、紅旗、365、7-ELEVEN、羅森和十足在50億元到90多億元之間，第一梯隊(duì)和二三梯隊(duì)之間的差距巨大。
在單店?duì)I收能力上，日系便利店較為突出，2020年，全家的單店年銷售額為316.6萬元，7-ELEVEN為300萬元，均明顯高于本土便利店品牌，但在門店規(guī)模上有優(yōu)勢的易捷，單店年銷售額也接近300萬元。
不過在日系便利店“三巨頭”中，營收稍顯遜色的羅森，卻在盈利能力上甩開了友商。2020年，羅森中國首次實(shí)現(xiàn)全年盈利，這是國內(nèi)第一家達(dá)成整體性盈利的日資便利店。此后，羅森連續(xù)攻城略地，盈利能力繼續(xù)笑傲群雄。財報顯示，2021年3月至11月，羅森凈利潤達(dá)到243億日元，為上年同期兩倍；總營收為5224億日元，同比增長5%。同期，羅森中國盈利18億日元，而上年同期為虧損1.88億日元。
面對近年日系便利店企業(yè)的強(qiáng)勢擴(kuò)張，本土企業(yè)直言有壓力，但也不全是壞處。一位從業(yè)者透露，以前還得專門去日本學(xué)，現(xiàn)在來到家門口了，學(xué)習(xí)更方便了。面對競爭的日趨激烈，最核心的還是得練好基本功，在供應(yīng)鏈能力和管理運(yùn)營能力上做出差異化。
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